bool(true)
En

Главные мясники страны: первый ежегодный рейтинг российских производителей мяса

08 августа 2016
alt изображения

Полная версия статьи: АгроИнвестор

В рейтинг, впервые составленный «Агроинвестором», вошло 20 компаний. Они выпускают 4 млн т мяса в убойном весе. Это 42% мяса, производимого в стране, и 56% — в сельхозорганизациях. Первая тройка рейтинга существенно оторвалась от конкурентов. Вместе топ-3 произвели почти 1,6 млн т мяса (здесь и далее — убойный вес, если не указано иное) — 39% от совокупных объемов топ-20.

Лидируют с отрывом

С отрывом более 75 тыс. т лидирует группа «Черкизово»: в прошлом году ее предприятия выпустили 573 тыс. т бройлера и 169 тыс. т свинины в живом весе, или в сумме 601,7 тыс. т в убойном, подсчитал «Агроинвестор» на основе предоставленных компанией данных. В составе холдинга восемь птицефабрик в Центральном и Приволжском округах, выручка сегмента в 2015-м составила 44,6 млрд руб. 15 свинокомплеков группы принесли ей 16,6 млрд руб.

В прошлом году «Черкизово» начала строить свиноводческий кластер мощностью 70 тыс. т (в живом весе) стоимостью около 9 млрд руб. в Воронежской и Липецкой областях. Благодаря реализации проекта, а также выходу на плановые показатели площадок, ранее пострадавших от АЧС, к 2018 году холдинг намерен удвоить нынешние мощности по производству свинины. Кроме того, на осень этого года намечен запуск комплекса «Тамбовская индейка» проектной мощностью 50 тыс. т в живом весе в год. Планы компании дают основание полагать, что в ближайшие годы другие участники рынка вряд ли потеснят ее с первого места.

На второй позиции холдинг «Приосколье», крупнейший производитель мяса птицы в стране. В прошлом году его птицефабрики выпустили 642,2 тыс. т бройлера в живом весе. В том числе 451 тыс. т в Белгородской области, 121,9 тыс. т — в Тамбовской, 69,3 тыс. т — в Алтайском крае. По расчетам, общий объем составил 526,6 тыс. т в убойном весе. Продажи мясопродукции достигли 516,4 тыс. т, все существующие производственные площадки работают на полной проектной мощности.

Третье место с 438,9 тыс. т мяса у холдинга «Мираторг» — крупнейшего в стране производителя свинины и говядины. Расчетный объем производства первой составил 322,8 тыс. т, второй — 40,5 тыс. т, следует из данных компании. Также компания выпустила 75,6 тыс. т бройлера. В 2016 году «Мираторг» намерен произвести 117,8 тыс. т мяса птицы благодаря увеличению мощности мясоперерабатывающего завода с 12 тыс. голов в час до 13,5 тыc. голов в час. Планы по говядине — 62,1 тыс. т, и этот сегмент компания намерена расширять дальше. Кроме того, холдинг готов удвоить производство свинины: компания сообщила, что планирует инвестировать более 100 млрд руб. в проект вертикально-интегрированного комплекса в Курской области. Он будет включать зерновую компанию, комбикормовые заводы, а также высокотехнологичный завод по убою и переработке мощностью более 4 млн свиней в год. Если все проекты «Мираторга» будут реализованы, то в перспективе он сможет приблизиться к нынешнему лидеру рейтинга, а возможно, и опередить его.

Объемы производства у следующих трех компаний превышают 200 тыс. т. Если разрыв между игроками топ-3 был менее 100 тыс. т, то отставание «БЭЗРК-Белгранкорм», занимающего четвертую позицию, от «Мираторга» составляет более 143 тыс. т. В прошлом году компания выпустила 294,4 тыс. т мяса птицы, что на 17% больше результата 2014-го, и 69,6 тыс. т свинины (рост на 41%) в живом весе. По расчетам, общий объем в убойном составил 295,7 тыс. т. В планах холдинга на этот год — свыше 347 тыс. т птицы и не менее 76 тыс. т свинины в живом весе. Также компания занимается молочным животноводством, шлейфовый объем производства говядины не уточняется, но очевидно, что этот показатель в любом случае не изменит позицию компании в рейтинге.

Группа агропредприятий «Ресурс», занимающая пятое место, в прошлом году произвела 330 тыс. т бройлера в живом весе, или около 270,6 тыс. т в убойном. По плану, в этом году объем увеличится до 420 тыс. т, а в 2017-м до 550 тыс. т в живом весе. Сейчас холдинг строит вертикально интегрированный птицеводческий комплекс мощностью 150 тыс. т в Тамбовской области, рассказывает представитель компании. В 2015 году он был включен в программу проектного финансирования с господдержкой. Завершение работ, включающих возведение инкубатория, семи площадок выращивания бройлеров, птицеперерабатывающего комбината и комбикормового завода, намечено на 2017 год. Совокупный размер инвестиций составляет 9 млрд руб.

На шестой строчке расположилась «Чароен Покпанд Фудс» — «дочка» тайской Charoen Pokphand Foods, входящей в международный конгломерат CP Group. Птицефабрика «Северная», купленная ей в прошлом году у голландской Agro Invest Brinky за $680 млн, произвела 195 тыс. т бройлера. Свиноводческие предприятия совокупно дали 40 тыс. т в живом весе, уточнил представитель компании, то есть около 31,2 тыс. т в убойном весе. CP Foods владеет 75,82% группы Russia Baltic Pork Invest (RBPI), которая управляет проектами «Правдинское Свино Производство» (Калининградская область, основной актив) и «ННПП» (Нижегородская область). Ранее RBPI планировала в 2015—2018 годы построить семь новых свиноферм в России, чтобы увеличить число товарных свиней до более чем 2 млн в год. В перспективе группа рассчитывала занять 6% отечественного рынка свинины. Тайские инвесторы также озвучивали намерения увеличить производство сельхозпродукции в России, в том числе и мяса.

Результаты выше 100 тыс. т

Места с седьмого по 14-е включительно занимают игроки с более чем 100 тыс. т продукции. Открывает эту часть списка холдинг «Белая птица», который, по данным Росптицесоюза, в 2015 году произвел 236 тыс. т бройлера в живом весе, то есть, по расчетам, 193,5 тыс. т в убойном. По данным института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), объем чуть выше — 240 тыс. т живой птицы, то есть 196,8 тыс. т в убойном. В самой компании свои результаты не уточнили. Поскольку разница в 3,3 тыс. т все равно не позволила бы компании занять более высокую позицию, при ранжировании учтен показатель отраслевого союза.

На восьмой строке рейтинга группа «Продо» с расчетными 192,4 тыс. т в убойном весе. По данным Национального союза свиноводов, в прошлом году ее комплекс «Омский бекон» выпустил 44,8 тыс. т продукции, птицефабрики произвели 192 тыс. т бройлера в живом весе, оценивал Росптицесоюз. Холдинг реализует проект расширения мощности свинокомплекса с плановых 50 тыс. т до 70 тыс. т в год, а также птицефабрики «Сибирская» с 45 тыс. т до 70 тыс. т в год (все — живой вес). Кроме того, у компании есть стадо молочного КРС (4 тыс. животных по информации сайта группы, в том числе 2,15 тыс. — дойные коровы), однако объем побочного производства говядины не уточняется. Отставание «Продо» от шестого места — 1,1 тыс. т. Чтобы достичь этого объема, необходимо произвести около 1,9 тыс. т скота в живом весе, что маловероятно при такой численности молочного стада.

Девятое место у агрохолдинга «Акашево». Его птицефабрика, согласно Росптицесоюзу, выпустила 203 тыс. т бройлера в живом весе, или, по расчетам, 166,5 тыс. т в убойном. В прошлом году компания одной из первых получила проектное финансирование с господдержкой на строительство девятой очереди птицекомплекса мощностью 17,3 тыс. т и стоимостью почти 8,4 млрд руб.

Замыкает первую десятку группа «Русагро», комплексы которой произвели 195,2 тыс. т свинины в живом весе, или около 152,3 тыс. т в убойном. В прошлом году компания стала второй в рейтинге топ-20 свиноводческих компаний с долей рынка 6%. Плановая производственная мощность действующих предприятий холдинга в Белгородской и Тамбовской областях — 198 тыс. т свиней. В этом году за счет улучшения операционных показателей компания рассчитывает произвести 206 тыс. т «живка». Кроме того, по программе проектного финансирования с господдержкой «Русагро» создает свиноводческий кластер полного цикла в Приморье: на первом этапе будет построено 10 товарных комплексов на 79 тыс. т в живом весе в год. Объем инвестиций оценивается в 15,8 млрд руб. Выручка мясного сегмента холдинга в 2015 году составила 18,1 млрд руб., EBITDA 7,7 млрд руб. По прогнозу компании, в 2022 году вывод на проектную мощность комплексов в Приморском крае позволит увеличить последний показатель на 10,1 млрд руб.

Вторую десятку рейтинга открывает «Агро-Белогорье». В прошлом году компания произвела 162,9 тыс. т свинины в живом весе (127,5 тыс. т в убойном) и 0,7 тыс. т (0,4 тыс. т) говядины — это шлейф от молочного стада. Проектная мощность свиноводческих предприятий — 136 тыс. т в год, то есть в 2015-м они сработали на 119,6% своей мощности, подсчитывает представитель компании. «Производственная программа на 2016-й предполагает незначительное снижение объемов. При этом фактические результаты первого полугодия на 5,8% превосходят плановые цифры. За шесть месяцев этого года комплексы холдинга отгрузили 83,7 тыс. т свинины в живом весе (122% мощности)», — отмечает он. «Агро-Белогорье» намерена расширять бизнес и инвестирует 9,7 млрд руб. в строительство пяти новых комплексов общей мощностью 54 тыс. т свинины в живом весе и комбикормового завода. Таким образом, объемы производства будут увеличены до 217 тыс. т в год.

На 12-м месте расположился «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, который связывают с семьей министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Согласно отчету компании за прошлый год, птицефабрики холдинга произвели почти 97,3 тыс. т мяса бройлера в живом весе — почти 79,8 тыс. т в убойном. Также в документе говорится о выпуске 10,14 тыс. т мяса КРС. Поскольку уточнений, какой это вес, нет, но использована формулировка «мясо КРС», в расчетах рейтинга показатель был использован как убойный выход. Также, согласно отчету, компания выпустила 11,5 тыс. т свинины, однако здесь не учтены результаты «Кубанского бекона», который вошел в состав холдинга в конце прошлого года. По данным источника на рынке, знакомого с бизнесом «Агрокомплекса», его совокупный объем производства свинины (с учетом «Кубанского бекона») оценочно составил 47 тыс. т в живом весе — около 36,7 тыс. т в убойном. Для рейтинга использовался этот показатель. Компания на запрос «Агроинвестора» не ответила, связаться с ее представителями по телефону не удалось.

13-ю позицию занимает холдинг «КоПитания», также не предоставивший данных об объемах производства. По информации Национального союза свиноводов, он выпустил 93,2 тыс. т продукции в живом весе (72,7 тыс. т в убойном). Объем по мясу бройлера был на уровне 50 тыс. т в живом весе, сообщил «Агроинвестору» источник, близкий к компании, то есть 41 тыс. т в убойном. В рейтинге указан совокупный оценочный результат 113,7 тыс. т.

«Сибирская аграрная группа» замыкает перечень игроков, чьи результаты превысили 100 тыс. т. Ее предприятия произвели 77,3 тыс. т свинины в убойном и 33,5 тыс. т мяса бройлеров в живом весе. Общий расчетный показатель — 104,8 тыс. т. Выручка холдинга от реализации мяса в прошлом году составила 10,6 млрд руб. без НДС, чистая прибыль — 1,98 млрд руб., уточняет представитель компании.

Почти все прибавят

Объемы оставшихся шести участников топ-20 — менее 100 тыс. т. Первый из них — «Агросила Групп» (Татартан) — занимает 15-е место с 88,5 тыс. т. Входящая в холдинг птицефабрика «Челны-Бройлер» в прошлом году выпустила 84,5 тыс. т продукции, животноводческие фермы произвели 4 тыс. т мяса КРС, уточняет представитель компании. Выручка от реализации бройлера составила 9,8 млрд руб., чистая прибыль сегмента — свыше 1,5 млрд руб. План по объему производства мяса птицы на 2016 год — 86,1 тыс. т, по итогам первого полугодия он перевыполнялся более чем на 4%. Также в этом году компания рассчитывает выпустить почти 6 тыс. т говядины.

Сейчас «Агросила» строит комплекс по переработке куриного мяса мощностью 144 т/сутки и технополис «Чулман». С запуском проектов объемы производства бройлера достигнут 220 тыс. т в год. «Общий объем инвестиций в птицеводческий кластер — 14 млрд руб. Из них 1,7 млрд руб. придется на поддержку из республиканского и федерального бюджетов, это деньги на инфраструктуру, — комментирует представитель компании. — Еще 9,7 млрд руб. — банковские кредиты, оставшиеся 3 млрд руб. — собственные средства компании и участников проекта». Кроме того, холдинг возводит откормочную площадку на 5 тыс. бычков (около 3 тыс. т мяса в год), проект должен быть реализован в течение этого года, инвестиции составили 100 млн руб. Также рассматривается возможность создания собственного убойного цеха КРС.

Челябинская группа «Здоровая Ферма» (в этом году ее активы перешли к «Русгрэйн Холдингу»), занимающая 16-е место, в прошлом году выпустила 87 тыс. т мяса — 75 тыс. т бройлера и 12 тыс. т свинины. Выручка от реализации птицы составила 7,7 млрд руб., свинины — 2 млрд руб. В этом году компания инвестирует 400 млн руб. в развитие бизнеса, делится ее представитель. В частности, половина суммы пойдет на ремонт и модернизацию Аргаяшской и Кунашакской птицефабрик, что позволит увеличить выпуск продукции. «Родниковский» свинокомплекс получит 60 млн руб. на строительство и ремонт производственных площадок, а также покупку животных. Кроме того, холдинг развивает глубокую переработку: в подразделение «Здоровая Ферма Деликатесы» в этом году инвестируют 100 млн руб., компания планирует достичь объема выпуска в 1,5 тыс. т продукции в месяц.

На 17-й позиции в списке холдинг «АгроПромкомплектация». В прошлом году компания произвела 102,13 тыс. т свинины в живом весе — 79,7 тыс. т в убойном согласно расчетам. Также холдинг занимается молочным животноводством, однако объем по говядине не уточняется. Поскольку маловероятно, что он превышает 7,3 тыс. т — разницу между 16 и 17 местами, это не влияет на положение компании в рейтинге.

«АгроПромкомплектация» завершает строительство мясоперерабатывающего комплекса мощностью 300 голов в час в Курской области. Он рассчитан на выпуск широкого ассортимента продукции от полутуш и отрубов до продуктов глубокой переработки, рассказывает представитель холдинга. Обеспечивать предприятие сырьем будут пять свинокомплексов компании в регионе, в течение этого года вводятся в эксплуатацию еще пять площадок, их выход на полную мощность запланирован на первое полугодие 2017-го. По данным Национального союза свиноводов, к 2020 году общие мощности компании достигнут 162 тыс. т свинины в живом весе.

18-е место в рейтинге занимает мордовская агрогруппа «Хорошее дело» (входит в ГК «Сфера»), в составе которой, в частности, работает «Чамзинская птицефабрика». За 2015 год предприятия холдинга произвели 72,6 тыс. т бройлера, почти 1,3 тыс. т свинины и 85 т говядины. Выручка от продаж превысила 15 млрд руб. «На нашем мясоперерабатывающем комплексе «Юбилейное» работают две технологические линии для убоя птицы — на 9 тыс. бройлеров в час и 3 тыс. голов в час для родительского стада. Проектные мощности предприятия позволяют производить 90 тыс. т мяса в год, — рассказывает представитель компании. — В строительство предприятия было вложено 9,5 млрд руб. с учетом очистных сооружений».

В этом году «Хорошее дело» планирует ввести в эксплуатацию новые площадки родительского стада и откорма бройлера, увеличить объемы производства мяса птицы до 120 тыс. т, свинины и говядины — до 6 тыс. т по каждому виду (все цифры — живой вес). Также намечен запуск дополнительного оборудования в цехах переработки и развитие собственной розничной сети в регионах Поволжья.

Холдинг СИТНО, занявший 19-е место, по данным Росптицесоюза, в прошлом году произвел 89 тыс. т бройлера в живом весе — то есть 73 тыс. т в убойном. В самой компании показатели не уточнили.

Замыкает топ-20 «Комос Групп», хотя до финальной перепроверки и пересчета показателей компания не попадала в число крупнейших игроков. В прошлом году ее свинокомплексы и бройлерная «Удмуртская птицефабрика» произвели 41,5 тыс. т свинины и 44 тыс. т птицы в живом весе, то есть, по расчетам, в сумме 68,4 тыс. т в убойном. Основной конкурент холдинга за место в топ-20 — «Великолукский мясокомбинат» — выпустил 85,2 тыс. т свинины в живом весе, по данным НСС (66,5 тыс. т в убойном).

Концентрация усиливается

По мнению эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка Даниила Хотько, тройка нынешних лидеров рынка незыблема. Приблизиться к ним вполне может ГАП «Ресурс», который планирует увеличить производство; не исключено, что за счет приобретения новых активов прибавит «Чароен». «Они готовы инвестировать в российский АПК, рассматривают возможности покупки предприятий, и поскольку для этого есть хорошие финансовые возможности, компанию можно назвать потенциальным хедлайнером будущих рейтингов», — рассуждает эксперт. Кроме того, увеличит объемы производства «Русагро», поднимется «Великолукский», хотя и останется в нижней части списка. Также Хотько видит все шансы попасть в топ-20 у «Евродона». Другие компании из лонг-листа (птицефабрики «Октябрьская», «Равис», «Рефтинская») — игроки регионального уровня, у них немного возможностей для маневра и дальнейшего роста, поэтому их взлет выглядит малореалистично, тем более когда рядом работают лидеры отрасли, заключает Хотько.

На рынке мяса — особенно бройлера и свинины — достаточно высокая конкуренция, и она увеличивается, равно как и концентрация производства. Игроков в отрасли становится меньше, поскольку уходят мелкие, продолжает Хотько. Он уверен, что консолидация в секторах свино- и птицеводства продолжится, подтверждение тому — недавняя покупка удмуртским холдингом «Комос Групп» комплекса «Татмит Агро» в Татарстане. «Происходит укрупнение ведущих компаний, все идет к тому, что часть предприятий покинет рынок — это самый реалистичный сценарий в условиях близости перепроизводства, — отмечает он. — Такой тренд соответствует успешным примерам развития отрасли в мире: например, в США всего три компании производят 60% мяса в стране».

Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко тоже отмечает высокую концентрацию производства мяса в России. «Тем не менее по мировым стандартам нам есть куда расти: пятерка ведущих свиноводческих предприятий России — это 25% производства, а, например, в США — свыше 70%. Крупнейшая компания Бразилии в 2015 году произвела около 15% мяса в стране, а у нас — менее 10%", — сравнивает она.

При этом Снитко предполагает, что через два-три года список может существенно поменяться, но лидеры могут смениться лишь за счет сделок слияния-поглощения, а не органического роста. Аналитик «Финам» Тимур Нигматуллин в ближайшие один-два года тоже ожидает всплеска M&A-активности в отрасли, так как снижение издержек, в том числе за счет синергетического эффекта, останется едва ли не единственной точкой роста для участников рынка. «Поскольку топ-5 производителей сильно оторвался по объемам от конкурентов, здесь изменений ждать не приходится. Скорее всего, консолидация будет проходить вокруг них», — предполагает он.

Кроме M&A, нынешние лидеры рынка в ближайшее время продолжат расти органически, не соглашается Хотько. Подтверждение этого — увеличение производства свинины в промышленном секторе по итогам первого полугодия 2016-го на 15,5%. «Понятно, что отчасти это инерция от сделанных ранее инвестиций, но в секторе есть и новые проекты, — говорит эксперт. — Однако уже в следующем году темпы расширения мощностей замедлятся: отрасль приближается к насыщению, а перспективы экспорта пока довольно туманны».

Чего ждать не стоит, так это прихода в сектор новых игроков, во всяком случае, вряд ли кто-то захочет начинать с нуля проекты по бройлеру или свинине. «Это нецелесообразно, — поясняет Хотько. — Ситуация может измениться, если вдруг — пока непонятно, за счет чего — мы станем очень конкурентоспособны на мировом рынке и существенно нарастим экспорт, чтобы появился смысл возводить новые комплексы». В любом случае покупка действующего предприятия с налаженными производством выгоднее — это дешевле, к тому же его проще интегрировать в существующую бизнес-схему холдинга, добавляет он.

До 2018 года мясная отрасль будет инерционно расти, в том числе за счет еще большего сокращения ввоза. Исключением может быть говядина: хотя «Мираторг» и другие компании наращивают ее производство, доля ЛПХ продолжает снижаться. «Тут не нужно настраиваться на полное замещение импорта, хотя некий баланс может быть достигнут», — думает Хотько. Поскольку с 2017-го прогнозируется восстановление роста доходов населения, в ближайшие два-три года потребление мяса должно увеличиться, хотя и не поднимется выше максимума, достигнутого в 2013-м — 75 кг/чел. Однако и возвращение на этот уровень будет хорошим результатом и существенно поможет производителям. При этом в структуре потребления по-прежнему в приоритете будет бройлер. «Говядина продолжит терять позиции, тем более что не растет ее предложение, — уточняет Хотько. — Это естественный процесс в условиях, когда не увеличиваются доходы населения: как и в большинстве развитых стран, этот вид мяса становится все более премиальным сегментом».

По оценке Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, потребление мяса в России к 2020 году увеличится на 6?8%. «Рост мог бы быть выше, но в сегменте говядины по прежнему недостаточно новых проектов для обеспечения адекватных спросу цен», — поясняет Дарья Снитко. По мере развития экспорта мяса птицы и свинины из России наши компании будут все больше интегрироваться в мировой рынок мяса, что не исключает прихода новых иностранных инвесторов. Уже в 2017 году Россия может стать нетто-экспортером мяса птицы, предполагает эксперт.

На фоне низких цен на продукцию и ожидаемого восстановления потребительского спроса Нигматуллин прогнозирует резкий роста объема потребления, при этом наибольший спрос будет в сегменте птицы.

Вернуться к списку новостей

Другие новости

image
«Петелинка» вышла на лед главного катка страны!
alt
07 декабря 2023

«Петелинка» вышла на лед главного катка страны!

Марка «Петелинка», один из флагманских брендов Группы «Черкизово» и лидер продаж на рынке продуктов из курицы, стала партнером знаменитого ГУМ-катка, ежегодно открывающегося на Красной площади. В этом году его посетители смогут отдохнуть в уютном домике «Петелинки» и сфотографироваться возле елки на куриных ножках.

Группа «Черкизово» открыла агрокласс для липецких школьников
alt
30 ноября 2023

Группа «Черкизово» открыла агрокласс для липецких школьников

Группа «Черкизово», крупнейший отечественный производитель мясной продукции, продолжает развивать проекты в сфере аграрного образования. В одной из школ Липецкой области компания открыла агрокласс, в котором девятиклассники познакомятся с основами ветеринарии и зоотехники.

Сотрудники «Черкизово» собрали вещи столичным приютам бездомных животных
alt
28 ноября 2023

Сотрудники «Черкизово» собрали вещи столичным приютам бездомных животных

Сотрудники Группы «Черкизово» провели волонтерскую акцию при поддержке Фонда помощи бездомным животным «Рэй». Они доставили в два московских приюта корма, лекарства и другие нужные вещи, а также приняли участие в выгуле собак.

«Петелинка» и «Пава-Пава» получили награды премии «Товар года»
alt
24 ноября 2023

«Петелинка» и «Пава-Пава» получили награды премии «Товар года»

Продукция Группы «Черкизово» из курицы и индейки в очередной раз удостоилась наград ежегодной премии «Товар года»

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта.

Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.