Группа объявила, что подписала меморандум о намерениях с компанией, подконтрольной своим основным акционерам, о приобретении контрольного участия в двух свинокомплексах - в Пензенской и Липецкой областях, полная производственная мощность каждого из которых составит 12 500 т в живом весе в год. Оба свинокомплекса построены с нуля, ожидается, что к 2011 г. они будут производить 20 000 т в живом весе. Если сделка состоится, мощности «Черкизово» по производству свинины вырастут почти на 30% и в 2011 г. группа сможет производить более 100 000 т свинины, сообщил гендиректор группы Сергей Михайлов.
Сумма сделки может составить около $100 млн, $20 млн из которых будет заплачено наличными из текущего денежного потока группы, а на оставшуюся сумму группа примет на себя долговые обязательства, сообщил Михайлов. По его словам, комплексы строились с привлечением восьмилетних кредитов Сбербанка и Россельхозбанка и сейчас находятся в залоге у этих банков, кредит на строительство свинокомплекса в Пензе уже пролонгирован до 11 лет. Основные выплаты по кредитам, по словам Михайлова, не приходятся на ближайшее время. «Черкизово» старается поддерживать соотношение долг/EBITDA на уровне не выше трех с учетом нового долга, по мнению Михайлова, это соотношение «скорее всего не выйдет за пределы комфортного уровня».
Юридическая структура возможной сделки, по словам Бабаева, еще не оформлена. Скорее всего будут приобретаться компании, владеющие свинокомплексами, а не производственные комплексы. Поскольку сделка должна будет пройти между заинтересованными сторонами, она потребует одобрения независимых членов совета директоров «Черкизово». На заседание совета вопрос будет вынесен после того, как будет закончена независимая оценка, юридическая и финансовая проверка активов, говорит Михайлов. По его словам, одобрения собрания акционеров сделка не требует. Закон об акционерных обществах это позволяет - для одобрения достаточно большинства голосов независимых директоров.
Включение активов семьи Бабаева в группу «Черкизово» - положительный шаг, уверен директор Prosperity Capital Management (владеет около 5% «Черкизово») Алексей Кривошапко: инвесторы долгое время были обеспокоены тем, что у владельца «Черкизово» были активы в производстве и переработке мяса, не входящие в группу. «Оценка этих бизнесов также выглядит адекватной», - добавил Кривошапко.
Строительством свинокомплексов семья Бабаева занялась после того, как группа «Черкизово» в 2006 г. стала публичной. Все средства, вырученные от IPO «Черкизово», Бабаев, как он сам рассказывал «Ведомостям», вложил в развитие компании «Напко». К активам, которые не были включены в «Черкизово» при реструктуризации перед IPO, позже добавились построенные с нуля свинокомплексы, производство зерна и более 300 000 га сельхозземель.